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　　時間就是金錢——這是一句多么廢的廢話。但沒有人可以否認，如果一個人擁有了掌控時間的能力，那么他將有一百萬種方式變得富有，當(dāng)下最火的方法就是回到五年前all in BitCoin。當(dāng)然，現(xiàn)實世界中并不存在這種超能力，讓人以今天之能力、視野和信息開掛一般回到昨天的游戲局中碾壓對手收獲無數(shù)的666。因此，在時間這一條單一維度上，這個地球上絕大多數(shù)人擁有的唯一的賺錢方式似乎只有每月固定的工資日。然而，這個世界又并非由單時間維度構(gòu)成，還有空間維度。而且在空間維度上，時間的分布并不均勻，在空間軸上突破時間并不是不可完成的事。用沒那么玄乎的話說就是：人沒法回到5年前，但可以去到處在5年前狀態(tài)的地方，高中生回到了小學(xué)還需要人教怎么當(dāng)學(xué)霸么?事實上，這就是很多產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)全球化的主要原　動力。

　　回到環(huán)保領(lǐng)域，環(huán)保就是一條有著明顯時間軸的事業(yè)，幾乎所有人類經(jīng)濟體都在農(nóng)業(yè)→工業(yè)→服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級階梯上，走過或正在走著一條先污染后治理的路徑。這也意味著，幾乎所有國家，都會在污染程度頂點前后有一段環(huán)保行業(yè)的爆發(fā)期，這就是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最基礎(chǔ)的邏輯。

　　宇墨咨詢曾多次在行業(yè)分析文章中探討過環(huán)保產(chǎn)業(yè)的國際化這一主題，并且給出了明確的結(jié)論：無論“國際化”這個標簽在資本市場多具有話題性，無論在各種行業(yè)會議上老板們有多愛提這個詞。整體而言，在很長的時間內(nèi)，中國環(huán)保企業(yè)在國際市場是缺乏真正的進入欲望和真正的競爭力的。

　　然而，“十三五”中后期開始，有遠見的環(huán)保企業(yè)已經(jīng)可以對中國本土環(huán)保市場未來的變數(shù)有一定預(yù)期了：利好政策驅(qū)動力轉(zhuǎn)弱，PPP風(fēng)向變化，資本也開始尋找新的風(fēng)口，企業(yè)間的競爭也不斷加劇——雖不能說環(huán)保產(chǎn)業(yè)的好日子已經(jīng)要過去，但的確已經(jīng)到了不能再盲目樂觀，要為未來打算的時候了。在此情況下，向外走，似乎開始成為了一部分環(huán)保企業(yè)真正思考的論題。

　　正因此，作為一家以幫助環(huán)保企業(yè)在跨國合作中獲得價值增量為主要業(yè)務(wù)的服務(wù)機構(gòu)，宇墨咨詢將在2018年以目標國為線索發(fā)布一系列關(guān)于環(huán)保產(chǎn)業(yè)走出去行業(yè)研究內(nèi)容，本文是印度水務(wù)市場篇。

　　有時間差的國家對標，似曾相識的污染治理曲線

　　2月28日，印度中央統(tǒng)計局公布第四季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)：印第四季度經(jīng)濟增速7.2%。這意味著，印度的經(jīng)濟增速超越中國同期的6.5%，重回世界成長最快的主要經(jīng)濟體的“寶座”。作為世界人口最多、經(jīng)濟增長最快的經(jīng)濟體，中印總被放在同一個天平比較，近年因為政治因素中印之爭帶來的危機感劇增，中印差距及印度是否可以實現(xiàn)彎道超車都成為主流媒體關(guān)注的話題，曾經(jīng)有專家斷言中印實力差距約為20年。單從水務(wù)基建的角度來看，這個數(shù)字可能不算夸張。不管是否曾經(jīng)去過印度，提到印度立刻浮現(xiàn)在腦子里的幾個關(guān)鍵詞往往不外乎：泰姬陵，佛教以及“包羅萬象”的恒河……尤其市面上花式印度“水”土不服的故事更讓國人對印度的水基建的信賴感全無。事實上，印度的水污染情況以及水基建情況的確飽受詬病，真實的情況甚至可能更加觸目驚心。

　　已為人熟知的恒河污染不提，近兩年最引起關(guān)注的著名印度水污染事件非班加羅爾毒泡沫和“地獄之火”事件莫屬。乍一看泡沫+火都跟水污染沒什么關(guān)系，但當(dāng)污染問題已經(jīng)超越物理常識，還需要什么夸張的描述呢?

　　污水直接排放是印主要污染源，印公共研究機構(gòu)環(huán)境科學(xué)研究中心2012年的報告中顯示印度每天產(chǎn)生接近4000萬噸污水，其中僅有不到兩成經(jīng)過了處理。2011年印度中央污染控制委員會宣稱印度超過8000個城鎮(zhèn)中僅有160個同時配備有下水管道以及污水處理廠，每年數(shù)以萬計小型工廠的工業(yè)廢水同樣未經(jīng)處理流入自然水體。水處理設(shè)施貧乏，供水情況同樣堪憂。世行2011年的研究稱雖然有90%的印度人有獲取飲用水渠道，但即使忽視實際供水質(zhì)量，仍然沒有人能有7*24穩(wěn)定的市政供水。

　　印水基建的落后正在影響印經(jīng)濟發(fā)展。班加羅爾地區(qū)是印新經(jīng)濟的中心，被譽為印度的硅谷，孕育著眾多印度IT、生物科技等高新企業(yè)，在過去20年里以平均3.5%的超高人口增速迅速躍升為印第三大城市。城市在巨幅擴張中侵占附近眾多濕地，環(huán)境自凈能力持續(xù)削弱，出現(xiàn)毒泡沫事件并非偶然。污染的自然水體破壞了正常的用水秩序，越顯稀缺的水資源之爭引發(fā)持續(xù)升級的社會沖突：班加羅爾所在卡納塔克邦位于科弗里河上游，為保證新經(jīng)濟發(fā)展，卡邦一直對班供水有所傾斜，此舉加劇下游干旱的泰米爾納德邦的水危機，兩邦因此要求印最高法裁決水使用權(quán)，2016年9月印最高法裁決卡邦水庫開閘以滿足下游灌溉需求。裁決一出班府不滿居民即沖上街頭發(fā)起了針對泰邦的報復(fù)行動，一度讓班府陷入停擺。這已不是兩邦之間首次用水沖突，因激增的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、民用水需求，及班府致力發(fā)展的高耗水行業(yè)(紡織、皮革及電子等)，沖突已數(shù)次升級。

　　印度一直希望憑借人口紅利在中國增速放緩期間實現(xiàn)彎道超車，印政府已通過多重磅政策致力改善投資環(huán)境，但疲軟水基建帶來的水資源限制以及社會問題則成為火箭式發(fā)展的制約因素，大力發(fā)展水基建已刻不容緩。

　　巨象之痛：難以遮掩的水務(wù)基建差距

　　印度水基建的疲軟源于印度政府歷來對于基礎(chǔ)設(shè)施的低投入，其真實情況到底如何?與中國相比，到底是什么水平?鑒于印度官方數(shù)據(jù)的變幻莫測，這個問題常只能通過無法量化的感官作為評判依據(jù)，下面整理了不同NGO、研究機構(gòu)及不同時期的官方數(shù)據(jù)來提供一個更直觀的比較。

　　1990年我國用水覆蓋率也很低，但隨著數(shù)個五年計劃，供水情況持續(xù)改善;印度供水增長卻并不與城市人口的增長相匹配。此外，印對統(tǒng)計中的“小心機”也格外值得注意：印用水覆蓋率在1990即達到了90%顯然不符合事實，實際上所謂的改良飲用水是由管道水及其他改良水組成，管道水才是與中國的供水覆蓋更相當(dāng)?shù)膮?shù)，若以此對比，2011年印的供水方面水平甚至低于中國2000年水平;

　　另外，即使刨去其他改良飲用水，印官方數(shù)據(jù)的真實性仍然值得商榷，管道水、改良用水分別在2008年及2011年出現(xiàn)巨額下降，這一不符合常理的下降較為合理的解釋是因為統(tǒng)計口徑的調(diào)整，雖然隨著經(jīng)濟發(fā)展，調(diào)整統(tǒng)計口徑并不稀奇，但如此頻繁的調(diào)整讓人不禁懷疑其統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性。下面一組印官方與研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)對比更佐證了這一懷疑。

　　實際上印官方數(shù)據(jù)疑似造假已不是第一次，本文開頭提到2017年印經(jīng)濟增速重新超越中國的數(shù)據(jù)一經(jīng)公告，在印主流媒體大肆報道時，印前財長公開表態(tài)潑了一盆冷水——其稱對印政府通過調(diào)整GDP統(tǒng)計口徑以制造高速增長的行為表示擔(dān)憂(此前，印經(jīng)濟因2016年“廢鈔令”遇冷，2016年底痛失僅維持了一年的增長最快主要經(jīng)濟體頭銜)。印的“小心機”不止調(diào)整統(tǒng)計口徑一招，大玩文字游戲也讓真實情況難辨——除改良水和管道水外，印官方還曾使用“最基礎(chǔ)用水供應(yīng)”的概念。印不符合事實的超高下水覆蓋率同樣真實性存疑，另外，若考慮印水處理設(shè)施的運行效率，印污水處理情況可能更加糟糕。印污水處理設(shè)施因為操作不規(guī)范及同樣不穩(wěn)定的電力供應(yīng)，處理結(jié)果不容樂觀。如此多重因素疊加，也不怪印官方對水基建情況諱莫如深，用盡手段試圖掩蓋水基建的氣虛。

　　印度的用水結(jié)構(gòu)讓已薄弱的水基建面臨的挑戰(zhàn)更加嚴峻。印度作為農(nóng)業(yè)國家，用水結(jié)構(gòu)以農(nóng)業(yè)灌溉為主，2000年印度90%的水用于農(nóng)業(yè)灌溉，5%工業(yè)，5%民用，2015年農(nóng)業(yè)80%，工業(yè)15%，民用5%。工業(yè)是印經(jīng)濟騰飛的希望，但同時也對水基建提出更高的要求。印若想實現(xiàn)彎道超車，大幅提高工業(yè)比例無可逆轉(zhuǎn)，快速建設(shè)高效穩(wěn)定的水基建已刻不容緩。

　　水基建計劃再啟程，巨大市場空間引關(guān)注

　　一心希望印度騰飛的印政府顯然也意識到問題的嚴重性，并似乎已下定決心振興水基建。印總統(tǒng)科溫德在2017年10月參加印度水周時，宣布印政府在2022年之前確保90%的農(nóng)業(yè)人口有管道自來水供應(yīng)的計劃。此前，印度宣布的智慧城市計劃已經(jīng)引爆了城市水務(wù)基建市場的熱情，此舉是否意味著印度農(nóng)村市場的爆發(fā)呢?

　　實際早在印著名的“千禧年計劃”中，就已提出早日發(fā)展城鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)供水及下水系統(tǒng)的目標。但如前文數(shù)據(jù)展示，對比中國近三個五年計劃已基本完成城鎮(zhèn)供水及下水系統(tǒng)的建設(shè)運營的超高效率，印在水務(wù)目標中展現(xiàn)的執(zhí)行效率讓人嘆息。可畢竟今時不同往日，新挑戰(zhàn)與“舊賬”一齊襲來，印水務(wù)基建面臨的困境較之二十年前已嚴峻到不得不變，印年水務(wù)市場的活躍也展現(xiàn)了印政府不同往日的決心：印最大城市孟買宏觀規(guī)劃由博萊克威奇中標，班加羅爾地區(qū)的污水處理建設(shè)及升級合同被蘇伊士拿下，Xylem宣布在印度開設(shè)水檢測技術(shù)的研究中心，且就在三月印確定以色列簽署合作協(xié)議以加強對印度的水資源的保護。

　　龍象之爭的背景下，中國環(huán)保企業(yè)能否分一杯羹?

　　以上種種關(guān)于印度水務(wù)市場的市場空間、機遇、及企業(yè)玩家進入情況的分析最終都還是要指向一個問題——中國企業(yè)在印度市場是否有機會?

　　首先，在政治層面，中印目前的政治關(guān)系還是比較緊張的。莫迪政府對華偏冷淡和對立，對華外交呈現(xiàn)出“四不”姿態(tài)——不關(guān)心中印雙邊關(guān)系的整體狀態(tài);不擔(dān)心印度的進攻性姿態(tài)會招致中方的報復(fù);不在乎雙邊關(guān)系的對等性質(zhì);不糾纏雙方在具體問題上的分歧。

　　在此情況下，中印兩國的經(jīng)濟關(guān)系也受到比較明顯的影響。亞洲第一和第三經(jīng)濟體之間，中國對印度的出口額約為584億美元，僅占中國對亞洲國家出口的5.6%。而在和政治更為相關(guān)的工程量層面，中國對印度的工程完成額更是每況愈下，2011至2016年的五年間，這一數(shù)值從77億美元跌至18億美元。僅占中國對亞洲其他國家完成工程量的2.3%。

　　相比之下，近期與印度打得火熱的法國，一次總統(tǒng)訪問行就達成了130億歐元的項目訂單。中印之間政治層面的疏離可見一斑。

　　反映到環(huán)保企業(yè)層面，中國環(huán)保企業(yè)在印度市場雖然不是“零建樹”，通過搜索引擎能找到的中國企業(yè)在印度的環(huán)保項目有兩個——2012年，龍凈環(huán)保中標3.5億元印度比萊鋼鐵廠鍋爐及風(fēng)機總承包項目，中國一冶集團在去年5月中標了涵蓋污水處理內(nèi)容的OPPO印度制造中心項目一期總承包工程。但從這僅能找出的兩個項目來看，一個時間已經(jīng)是6年前，一個實際還是中企的甲方……

　　綜上種種，可以這樣總結(jié)印度對中國的環(huán)保市場機遇情況：印度產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間線落后中國10~20年，中國已經(jīng)正在經(jīng)歷的環(huán)保需求爆發(fā)和PPP爆發(fā)的局面很可能在未來5-10年在印度重現(xiàn)。屆時環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施和污染治理相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)將出現(xiàn)巨大的市場，目前已有國際知名的環(huán)保企業(yè)看見機遇正緊密布局。但就當(dāng)下的政治局面來看，中印間的政治冷漠和對立直接導(dǎo)致了經(jīng)濟的疏離。在這些大背景不發(fā)生改變的情況下，除一些受政治影響較小的環(huán)保產(chǎn)品出口和中企在印其他項目產(chǎn)生的環(huán)保需求之外，中國環(huán)保企業(yè)很難在印度市場找到機會——這樣一個結(jié)論出現(xiàn)在一篇通常以發(fā)現(xiàn)機遇，指引前路為目標的行業(yè)分析文章中或許有些讓人感到失望，但創(chuàng)業(yè)路上從來是荊棘和陷阱遍地，知其不可為，何嘗不也是一種價值